华纳药厂:专心制药科技任职健康 成为值得相信的健康产品供应商

2021-07-02

原标题:华纳药厂:用心制药科技供职健康 成为值得相信的健康产物 供应商 出处:上海证券报湖南华纳大药厂股份有限公司董事长、总经理 黄本东老师湖南华纳大药厂股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书 李孟春老师湖南华纳大药厂股份有限公司副总经理 窦 琳女士 西部证券 股份有限公司保荐代表人 薛 冰老师 西部证券 股份有限公司投资银行华南总部高级经理 赵 真老师湖南华纳大药厂股份有限公司董事长、总经理黄本东老师致辞热爱的各位高朋、各位投资者、各位网友:人人下昼好!

迎接诸位加入湖南华纳大药厂股份有限公司首次居然发行股票并在科创板上市网上路演推介活动。在此,我谨代表湖南华纳大药厂股份有限公司董事会、管理层和举座员工,对加入本次路演的各界友人,以及无间存眷与撑持华纳药厂的普及投资者同伴表示热烈的迎接和衷心的报酬!

华纳药厂于2001年创办,继续以药品制剂和原料药的研发、生产和发卖为主营业务,产物分布于消化、呼吸、抗感染等多个范畴。依靠多年堆集的技术资历,公司形成了手性药物技术平台、微丸缓控释技术平台、铋剂工程技术平台、肺部吸入给药技术平台、绿色索取技术平台、制备工艺及质量把握平台等六大核心技术平台,为企业的长期可连续滋长供应了核心驱动力。公司环绕消化、呼吸、抗感染、孺子用药等重点医治范畴进行另日产物线布局,在研产物有着厚实的积储,形成了较强的产物迭代才能。

公司自创建以来,承受“科技供职健康”的企业宗旨,遵从“专注制药,诚信待人”的企业筹备理念,相持立异引领策略,把新产物研发举动企业生长的焦点驱动力,兑现企业的长期可赓续生长。改日,公司将经过议定赓续升迁在化药照样药、厘革型新药规模的研发、产业化焦点竞争力,构建企业在行业中的生长优势。华纳药厂相持走专业化的生长路线,以立异为引领、以质量为保险、以供职为依托,努力把公司打酿成“一个值得信赖的健康产物 供应商 ”。

这次刊行上市后,华纳药厂将迎来新一轮的跨越式滋长,在重点竞争力的驱动下,不休拼搏前进,滋长壮大。以来,华纳药厂的滋长也将与广大投资者的优点周密相接,我们将大意倾听每一位投资者提出的宝贵意见和发起,我们也将本着诚信、负责的态度,就大家所关心的问题进行解答和换得。异日,我们将越发勤恳,以越发优异的策划业绩来回报列位投资者!谢谢大家!

西部证券 股份有限公司保荐代表人薛冰先生致辞尊敬的各位贵客、各位投资者、各位网友:巨匠好!

欢迎专家插足湖南华纳大药厂股份有限公司初次公开发行股票并在科创板挂牌上市网上路演。我谨代表 西部证券 股份有限公司,报酬诸位对华纳药厂的关怀与支持,同时也对长期以来支持 西部证券 的诸位投资者表示衷心的报酬!

湖南华纳大药厂股份有限公司主营业务为药品制剂和原料药的研发、生产和发卖。自2001年树立以后,公司秉承“科技任职健康”的对象,服从“潜心制药,诚信待人”的筹办理念,周旋创新引领的企业成长政策,走专业化成长道路,实现了人才、产物、平台的赓续蕴蓄堆积,现已成为国内最具产业化规模的高新技术企业之一。公司产物包围消化、呼吸、抗感染、稚童用药等核心调理规模。其中,消化类药物包孕胶体果胶铋干混悬剂、胶体果胶铋胶囊、多库酯钠片、蒙脱石散、聚乙二醇4000散等;抗感染类药物包孕磷霉素氨丁三醇散、法罗培南钠颗粒、克霉唑阴道片等;呼吸类药物如吸入用乙酰半胱氨酸溶液等。

凭借在化药仿制药、改良型新药规模的多年深耕,华纳药厂蕴蓄堆积了业内六合一流的出产、服务水平,相助客户包孕国药控股仁和药业华润医药、上药控股等众多业内知名企业。未来,华纳药厂将议定持续升迁在化药仿制药、改良型新药规模的研发、产业化中央竞争力,构建企业在行业中的发展上风和比较上风。可以将华纳药厂如此一家优秀的企业保举给巨匠,我们 西部证券 倍感荣幸!我们也相信,华纳药厂在科创板上市后,将会一如既往地升迁科技创新才干、规划管理水平和盈利才干,回馈普遍投资者和社会!

华纳药厂本次发行不高出2350万A股。本次A股发行,将为华纳药厂拓宽融资渠道,建立平稳的市场化本钱增补机制创造良好条件,同时也为公司扩大产能,持续升高市场占有率,深化手艺研发供给有力的资金保险。

西部证券 手脚本次刊行的保荐机构和主承销商,对华纳药厂进行了殷深入的尽职调查和刊行绸缪。在与华纳药厂协作历程中,我们见证了华纳药厂为兑现公司发展计谋和方向,连续提升产品竞争力,连续加大研发投入,督促公司成长为一个值得信任的健康产品 供应商 的奋勉和信心。我们希望议决本次网上路演,让遍及投资者可能充分认识到华纳药厂的投资代价,积极参与本次公司A股刊行,从华纳药厂的稳重增长和长期发展中受益。

末尾,预祝华纳药厂本次网上路演圆满成功!谢谢行家!

湖南华纳大药厂股份有限公司副总经理窦琳姑娘致解散词尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位网友和全数支柱华纳药厂的朋友:大家好!

湖南华纳大药厂股份有限公司初度竟然发行股票并在科创板挂牌上市的网上路演即将进入尾声,本日非常高兴不妨议决上证路演主旨平台及华夏证券网与各界朋友就公司的筹办成长进行深入的互换和疏导。在此,我代表公司,感谢人人的激情参预,同时还要感谢上证路演主旨、华夏证券网及一共中介机构为本次网上路演赢得圆满成功所付出的奋勉!

信任巨匠对公司所处行业、主营业务、中枢竞争力及发展计谋都有了进一步的认识和会心,换得中,也答谢巨匠对我们提出的中肯主张。将来,公司将接连夯实以化学仿制药为主体的化学药物产业链和以立异中成药+植提质料为龙头的中药产业链,不竭升迁企业品牌形象、诺言、市场占有率,构建企业在行业中的比力优势,打造企业中枢竞争力。

此次登陆成本商场,是华纳药厂发展史上的里程碑,符号着公司迈上一个新台阶。本次的路演勾当就要告一段落了,感谢遍及投资者及社会各界对华纳药厂的关心与关怀,您的参与是对我们最大的推动与支撑。华纳药厂也会一如既往地打开与社会各界沟通交流的大门,我们迎接专家议定电话、电子邮件等分别体式格局与我们不绝保持联系,我们将及时回复投资者们的建议与问题,并做好公司规划管理状况的关连新闻披露工作,自觉接受投资者的监督,并以此行为将来工作的要紧导向。华纳药厂将携手遍及投资者,共创美好将来着末,再次感谢专家对华纳药厂的关心和支撑,祝列位投资者同伙投资顺利,万事如意!谢谢专家!

策划篇问:公司的主营业务是什么?

黄本东:公司是一家以化学原料药、化学药制剂和中药制剂研发、出产与发卖为主营业务的高新技术企业,已具备片剂、胶囊、颗粒、散剂、干混悬剂、吸入溶液剂、小容量注射剂、滴眼剂、冻干粉针剂等多种剂型和化学原料药的出产能力。公司研发僵持“仿创”联络,僵持以患者为大旨、以临床需求为导向。

问:公司紧要产品运用于哪些范畴?

黄本东:公司的药品制剂产品首要分布在消化、呼吸、抗感染等领域。公司在诊治胃、肠道方面形成的产品线包孕多库酯钠片、聚乙二醇4000散、蒙脱石散等;抗感染产品线包孕法罗培南钠颗粒以及新上市的左奥硝唑片。连系原料药制剂一体化优势,并议定对中央诊治领域的产品构造,公司逐步形成成梯次和成系列的优势产品线组合。

问:公司而今的专利持有境遇奈何?

窦琳:截至招股说明书签署日,公司及子公司共拥有一十八项发明专利。此中,14项是公司及子公司的自有专利,4项是与外部公司协同拥有的专利;拥有一项实用新型专利。

问:请介绍公司产品被放入国家基药目录及医保目录情况。

李孟春:公司有三十五个药品被列入国度医保目次,14个药品被列入国度基本药物目次。放入国度基本药物目次产物紧要有胶体果胶铋胶囊、琥珀酸亚铁片、双氯芬酸钠缓释片、磷霉素氨丁三醇散、克霉唑阴道片;放入国度医保药品目次产物紧要有胶体果胶铋胶囊、吸入用乙酰半胱氨酸溶液、琥珀酸亚铁片、双氯芬酸钠缓释片、磷霉素氨丁三醇散、克霉唑阴道片。

除上述重要品种外,公司再有枸橼酸铋钾胶囊被放入最新国家基药目录;多库酯钠片、法罗培南钠颗粒、枸橼酸铋钾胶囊、二甲双胍格列吡嗪片、兰索拉唑肠溶片等多个产物品规被放入最新国家医保目录。公司现有国家基本药物目录和国家医保目录内产物筹办稳固,不存在近期被调出国家基本药物目录或国家医保目录的环境。

问:公司主营产物中的仿制药一致性评价开展境况若何?

李孟春:公司共拥有五十七个药品注册批件,个中三十八个化药制剂品规共34个品种。因为左奥硝唑片已有完好的临床数据,未来畴昔不必要转机一致性评价;克霉唑阴道片为非口服固体制剂,因现阶段一致性评价计谋尚未显着,暂无需转机一致性评价;进口分包装产物注射用盐酸头孢替安公司仅为分包装企业,非产物所有权人,无需转机一致性评价;奥硝唑注射液、复合磷酸氢钾注射液和奥拉西坦注射液为化药注射剂照样药,需转机一致性评价,但因为该等品种为新近博得药品注册批件,故暂未开动一致性评价工作,关联工作正在筹办中;除上述六个品种外,其他二十八个化药品种均需转机一致性评价。

问:公司紧要产物的技术先进性展现在哪些方面?

李孟春:依照2020年版「药品存案打点主意」对药品存案分类的新规,公司所拥有的三十八个化药制剂产物、19个中药制剂产物、立案登记号状态为A的30个化药原料药产物中,属于革新型新药的化药制剂产物有5个、中药制剂产物有10个。跟着公司研发投入的一连补充、所拥有的产物品类不断丰富,包孕新药、首仿药、议定一致性评价的仿照药和属于国度策略新兴产业重心种别产物的销售收入将一连增长。

问:公司合作研发处境怎么?

李孟春:公司当前已与四川华大康纳生物科技有限公司、上海莫彤医疗科技大旨、湖南馨汇医药科技有限公司、云南克雷斯制药股份有限公司等进行药物查究相助,灵验整合了内外部资源,降低了公司前期研发的资金投入;同时担保了研发项目的顺利开展、产业化以及后续出卖渠道拓展,兑现了新产物开发成本和开发效率的均衡,不竭强化公司在制药规模的核心竞争力。

问:公司近期的营收是几许?

薛冰:汇报期内,公司营业效益呈增进趋势,差异为61324.81万元、82464.89万元和95062.84万元。公司主营业务优秀,效益占比维持在96%以上。

问:公司的毛利率变化趋向怎么?

薛冰:汇报期内,公司主营业务毛利率差别为68.86%、70.38%和73.43%,呈逐年增长趋向。

问:公司研发投入境况怎样?

赵真:汇报期内,公司研发投入不同为2561.53万元、4542.64万元、6365.81万元,占营业收益比为4.18%、5.51%、6.70%。

滋长篇问:公司未来的滋长战略是什么?

黄本东:他日,公司将通过接续提升在化药照样药、厘革型新药领域的研发、产业化中枢竞争力,构建企业在行业中的斗劲优势,具体措施有以下几个方面:1)接续夯实以化学照样药、厘革型新药为主体的化学药物产业链和以立异中成药+植提资料为龙头的中药产业链,不休提升企业品牌形象、信用、市场占有率;2)经营通过自主研发、研发外包、协作、引进等方式,结构原创型新药研发,促进公司从“照样型”药品制造企业向“仿创连络型”药品创制企业的转型;3)周旋绿色导向,接续将行业先进、新型的合成工艺技术、工程技术等导入生产质量管理,促进资料药生产工艺、工程技术的接续升级;4)进一步拓展化药的剂型配套才能,在已经具备片剂、胶囊、颗粒、散剂、干混悬剂、吸入溶液剂、小容量注射剂、滴眼剂、冻干粉针剂等剂型配套基础上,一直增补口服溶液剂、微丸、预灌封无菌制剂等制剂配套转化才能,积极结构生产线的自动化、智能化改良,保障药品质量。

问:公司将来的业务生长理念是怎么的?

黄本东:公司承受“科技供职健康”的企业宗旨,遵照“专心制药,诚信待人”的企业谋划理念,坚持走专业化的滋长道路,以创新为引领、以质量为保险、以供职为依托,勤勉把公司打变成“一个值得信赖的健康产品 供应商 ”。

问:公司异日对创新药的生长筹办是怎样的?

黄本东:HND-01和HND-02项目是公司自立研发的Bcr-Abl和BTK双靶点抑制剂,潜在适应症为慢性髓性白血病、B细胞恶性肿瘤等血液或实体肿瘤疾病以及类风湿性关节炎。公司正在荟萃优势资源,加大开辟力度,以期能获得较快的研发速率和优良的上市远景。

问:公司主营产品中的照样药一致性评价进取何如?

李孟春:公司已有蒙脱石散、聚乙二醇4000散、磷霉素氨丁三醇散和枸橼酸铋钾胶囊四个品种议决了照样药一致性评价,琥珀酸亚铁片、吗替麦考酚酯胶囊二个产物已达成干系申诉;泮托拉唑钠肠溶片干系药学评价、临床评价劳动已达成,正在汇总质料准备申诉,胶体果胶铋胶囊正在进行临床评价,双氯芬酸钠缓释片、硝苯地平缓释片已基本达成干系药学评价劳动、拟进入临床评价阶段;除胶体果胶铋胶囊需起色有效性临床,预计于2024年达成一致性评价备案申请外,其他品种预计将于2021年到2022年达成照样药一致性评价的备案申请。无菌制剂吸入用乙酰半胱氨酸溶液待国度食物药品监督管理局公布吸入制剂一致性评价指南后起色添补考究再申诉,米力农注射液以及新近得到生产批件的奥硝唑注射液、复合磷酸氢钾注射液打算2022年达成备案申诉。预计公司一致性评价项目于2025年前后整个达成。

问:目前已经进入研发阶段的新药项目有哪些?

李孟春:公司已立项进入研发阶段的项目有64个,此中消化系统13个、呼吸系统13个、抗感染7个、童子用药规模3个、其他类28个,上述在研项目包括3个1类创新药和3个2类改良型新药。

问:公司的逐鹿上风展现在哪些方面?

黄本东:公司周旋走专业化的生长途径,专注于里面产业链的谋划与构建,实现制剂成药和原料药互相支撑,互相促进的局面。公司的要紧优势显示在以下四个方面:1)产品丰富,产品专业集群突出,产品迭代有保障;2)原料药与制剂一体化,质量资本优势分明;3)自立手艺研发本事不停升迁;4)质量体系不停完善。

行业篇问:请介绍公司所处行业及根据。

李孟春:遵照「国民经济行业分类」以及「上市公司行业分类指点」,公司所属行业为“医药制造业”。

问:公司所处行业的未来发展趋势若何?

李孟春:随着举世经济逐渐复苏走强、人口总量增进、社会老龄化程度升高以及创新类药物的接连研发创新和推广,药品需求呈上升趋向,举世医药市集将保持良好的增进态势。依据IQVIA宣布的「2019年举世药物行使情况和2023年展望:预测和存眷范畴」报告,2017年举世药品支付11350亿美元,2018年到达12050亿美元,到2023年,预计将高出15000亿美元,将来五年将以3%到6%的年复合增进率增进。

在中原,伴随着人口基数的不停增加、人口老龄化问题加剧、城市化过程加快、人们对医疗保健的崇尚水平越来越高以及国度医疗卫生体制改革的不停强化,我国医药行业的销售收入和收入仍将保持较高的增长态势。总体上,国内处境有利于医药工业生长,国内市场需求的快速增长、国度对医药工业的扶持力度加大、质量标准系统、打点典范不停健全等身分,均有利于医药工业平稳较快生长。

问:公司及行业面对哪些滋长机会?

李孟春:公司及行业而今面对的时机重要体而今四个方面:1)国度策略的大力支持;2)国度医疗保障体例的设立和下层医疗体例的完满;3)人均可操纵利润添加以及医疗支出升高;4)生齿增长和老龄化加大对医药产品的需求。

问:公司的要紧竞争对手有哪些?

窦琳:公司的重要竞争对手有浙江昂利康制药有限公司、金陵药业股份有限公司湖南九典制药有限公司山西仟源医药集团股份有限公司、湖南方盛制药股份有限公司。

刊行篇问:请介绍公司实际掌握人的基本处境。

黄本东:华纳医药持有公司53.08%的股份,黄本东持有华纳医药64.67%的出资额,并负担负责华纳医药的推行事情合伙人,因此黄本东不妨现实把握华纳医药。黄本东经过议定华纳医药间接把握公司53.08%的股份,为公司的现实把握人。

问:公司科创属性的相关指标是否符合要求?

窦琳:1)公司近来三年累计研发投入金额为13469.98万元;2)公司已累计拥有授权发明专利18项,个中与公司主买卖务收入关系的14项;3)汇报期内,公司买卖收入不同为61324.81万元、82464.89万元和95062.84万元,年均复合增长率为24.51%。综上,公司合适「科创属性评价指引」「上海证券交易所科创板企业发行上市申诉及保举暂行规章」规章的科创属性及科创板定位。

问:公司采用哪套上市标准?

窦琳:公司2018年、2019年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为6724.80万元、10936.98万元,累计为17661.78万元;公司2019年营业利润为82464.89万元;参照公司2019年度扣除非经常性损益后的净利润和同行业上市公司均匀市盈率,公司预计市值不低于一十亿元。公司符合「上海证券交易所科创板股票上市法例」第2.1.2 条第款的上市标准:“预计市值不低于人民币一十亿元,迩来两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元,或者预计市值不低于人民币一十亿元,迩来一年净利润为正且营业利润不低于人民币一亿元”。

问:本次刊行股数及总股本是几多?

李孟春:本次公然刊行新股数量不超过2350万股,占刊行后总股本的比例不低于25%,刊行后总股本不超过9380万股。本次公然刊行股份具体为公然刊行新股,不安插公司股东公然发售股份。

问:本次募集资金拟行使于哪些项目?

赵真:公司拟将本次刊行所募集资金扣除刊行用度后,投入以下项目:1)手性药物年产1000吨高端原料药物出产基地建设项目续建;2)手性药物年产1000吨高端原料药物出产基地建设项目续建;3)华纳药厂年产三十亿袋颗粒剂智能化车间建设项目;4)天然药厂中药制剂及配套质量检测要旨建设项目;5)华纳药厂药物研发项目。

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